東アジアのエレクトロニクス産業における学習と技術の進歩

スマートフォン、コンピューター、テレビ、半導体デバイス、その他の電子製品の大部分は東アジアで製造されています。 アジアの企業や労働者は、洗練された電子製品を生産するためのノウハウやスキルをどのようにして獲得したのでしょうか? 吉富 (2003) は、高い貯蓄率、賢明な財政政策、低インフレ、柔軟な労働市場などの初期条件が資本形成を促進すると強調しました。 輸入資本財には知識や技術が組み込まれていることが多いため、資本の深化を促進する好ましい初期条件が学習に貢献します。

最初に、テクノロジーは全体としてインポートされます。 地元企業は外国製の部品やコンポーネントのみを組み立てています。 外国のサプライヤーは、技術が機能し、商品が高い品質基準を満たしていれば利益が得られるため、技術支援やアドバイスを提供します。

家事労働者は生産経験を積むにつれて、新しい技術を吸収していきます。 教育を受けた労働力が多い国は、新しいテクノロジーをより早く習得できます。 企業は研究開発やリバースエンジニアリングにも取り組み、限定的なイノベーションを起こします。

企業が海外市場での競争に直面するにつれ、自社の技術を改善する動機が高まります。 したがって、輸出は企業が技術力を獲得するのに役立ちます。 これにより、企業は外国顧客が設定した高い基準を満たすことが強制される。 また、広大な市場へのアクセスも提供され、企業が大量に生産し、実践を通じて利益を得ることが可能になります。

そして企業はテクノロジーを習得することを目指します。 海外から熟練労働者を採用し、エンジニアを大学や研究機関に派遣している。 ノウハウを持った一定数の労働者が蓄積されると、彼らは企業から企業へと移動し、人的資本を持ち込んでいきます。

国内企業が技術フロンティアに近づくにつれ、現在、技術供給企業と直接競争している。 この段階では、技術移転は通常、戦略的提携を通じて影響を受けます。

吉富 (2003) は、起業家が技術変化の触媒であると指摘しました。 彼らは成功の保証がないままリスクを負います。 日本では、ソニーの盛田昭夫氏やシャープの佐々木正氏などの起業家が先見の明を持ち、リスクを引き受け、要求の厳しい消費者市場で競争した。 これらの企業は、最先端の科学的問題を解決し、テクノロジーを活用し、最終的には、ソニー トリニトロン テレビ、ソニー ウォークマンポータブル音楽プレーヤー、シャープ フラットスクリーン テレビなどの世界をリードする製品を生み出しました。 日本の台頭は、資本形成の資金となった高い貯蓄率、技術訓練だけでなく教養教育も受けた技術者、そして自由貿易に傾いた世界経済によって支えられた。

台湾は日本企業からテレビの製造を学び、1973年までに第3位のテレビ輸出国となった。 1974 年、台湾政府は集積回路産業を促進し、台湾積体電路製造会社などの世界クラスの企業を輩出しました。 台湾は、同様の発展レベルにある他の国よりも教育への投資が多かった。 エンジニアは米国の RCA や中国系アメリカ人の科学者やエンジニアから技術を吸収しました。 彼らの多くは台湾で仕事に戻りました。 サイエンスパーク、大学、企業などのクラスターも出現した。 人的資本はこれらのネットワーク内で急速に広がり、成長の好循環を生み出しました。

産業政策はインセンティブと知識の問題の両方に直面しています。 1974年、台湾は危機に直面した。 厳密に言えば中国と戦争状態にあり、主要な技術と資本の供給源（日本）との関係を断絶し、多繊維協定のせいで繊維輸出の割当に直面し、消費者物価は当初から47％上昇した。オイルショック。 台湾国民は、経済発展が生存のために不可欠であると考え、集積回路産業の促進に団結しました。 これは、政府職員、起業家、労働者のインセンティブを調整するのに役立ちました。 米国で活動する世界クラスの中国人学者、技術者、研究者は、台湾の集積回路分野の発展を支援するために無償でボランティア活動を行った。 これにより、必要な知識が得られました。

台湾と同様に、韓国も教育に投資し、産業政策を利用してエレクトロニクスを促進しました。 サムスンなどの大企業は輸出のために市場金利を下回る金利で融資を受けた。 インセンティブを提供するために、企業が輸出に失敗した場合、銀行は融資を取り消しました。 知識を提供するために、韓国政府は日本が同じ開発レベルで輸出した製品に注目した。 韓国は北からの侵略の継続的な脅威に直面しており、労働者、起業家、政府関係者は経済発展が生存のために不可欠であると考えていた。 韓国の労働者や技術者は、海外から技術を吸収することに長けていました。 韓国経済は繁栄し、サムスンは世界クラスのブランドになりました。

1980年代後半、日本、韓国、台湾の為替レートの上昇と賃金上昇により、北東アジアの多国籍企業（MNC）は工場をASEANに移転させた。 当初はタイとマレーシアの企業が製品の組み立てを行っていました。 しかし、競争に刺激されてプロセス革新に取り組み、自動化、統計的品質管理、ジャストインタイム管理システムを導入しました。 マレーシアとタイの工場では、地域全体から部品やコンポーネントを調達しています。

マレーシアでは産業政策が失敗した。 台湾や韓国とは異なり、マレーシアは国家安全保障上の危機に直面しなかった。 20年にわたる力強い成長を経て、農村部の暴動の脅威を克服した。 政府は富と確固たる所有権を中国系やインド系の国民ではなく先住民族（ブミプトラ）に再分配することに重点を置いた。 半導体企業のリーダーシップ、大学への入学、エレクトロニクス企業への補助金などを決定する際、マレーシア政府は最も適任な候補者を優遇しなかった。 再分配を重視することで、家賃を求める活動も増大した。 このような環境下で、産業政策は構造転換を達成できなかった。

1978年に鄧小平が中国の開放を発表した後、外国投資を誘致するためにいくつかの措置を講じた。 外国企業に対して減税と規制緩和の環境を提供する経済特別区（SEZ）を設立した。 珠江デルタや長江デルタなどの経済特区には、優れた高速道路、港、空港、その他のインフラが備わっていました。 中国も 2001 年に世界貿易機関に加盟し、一貫した政策を維持し、法の支配を尊重するという自信を強化しました。

2001 年以降、海外直接投資が中国に殺到しました。これまで ASEAN を組立プラットフォームとして利用していた多国籍企業は、事業を中国に移転しました。 高度な電子部品やコンポーネントが、日本、韓国、台湾、ASEAN で活動する多国籍企業から中国に流れました。 中国はこれらを使用して、コンピューター、携帯電話、家庭用電化製品などの最終電子製品を組み立てました。 中国で製品を製造するスティーブ・ジョブズのような起業家、アジアの上流諸国で生産される競争力のある価格の部品やコンポーネント、そして中国の低賃金と充実したインフラの組み合わせは、無敵であることが証明されました。 2008年までに、中国の最終エレクトロニクス製品輸出額は、次の主要最終エレクトロニクス製品輸出国14社の合計額を超えた。

世界危機後、アジアでは激しい競争と協力が発展しました。 競争の多くは、電子製品がコモディティ化したために起こりました。 コモディティ化した製品を生産する企業は価格競争を繰り広げます。 こうした価格競争から逃れるために、企業は自社製品の差別化を図っています。 日本企業は、職人技を必要とするハイテク部品を供給することでこれを実現してきました。 例としては、高度なセラミックフィルターを製造する村田製作所やイメージセンサーを製造するソニーなどが挙げられます。 韓国企業 LG は、高品質のテレビを生産するための有機発光ダイオード パネルの製造を習得することでこれを実現しました。

米国は半導体製造を再び支援したいと考えている。 東アジアの成功からは教訓があります。 1 つは、起業家は不可欠であり、適切なインセンティブに直面する必要があるということです。 Intel CEOのパット・ゲルシンガー氏は、同社の株価が下落したにもかかわらず、入社1年目に1億7900万ドルを稼いだ。 米国政府はこのビジネスモデルに補助金を出すべきではない。

もう一つの教訓は、産業政策が最も効果的に機能するのは、国家の存続のために闘うためにエージェントが団結したときだということだ。 マレーシアで起こったように、地代追求と分配闘争が優勢になると、産業政策は失敗するだろう。 米国ではレントシーキングが蔓延しており、エレクトロニクス企業は儲かる防衛契約を追い求め、市場テストに合格する代わりに政府関係者へのロビー活動にリソースを費やしている。 米国が産業政策を成功させたいのであれば、国家的な危機感を育てる必要がある。

日本、韓国、台湾は歴史的に規律ある財政政策を運営してきました。 エレクトロニクス産業が勃興した当時、個人の貯蓄率も高かった。 これにより、業界の多額の投資要件を満たすための節約が可能になりました。 対照的に、米国は、2000 年から 2021 年までに GDP の平均 4.5% の財政赤字を計上しました。GDP に対する純貯蓄 (政府、企業、個人の貯蓄を含む) の割合は、GDP の平均 2.5% でした。 心臓発作を起こす前に自発的にダイエットをすべき太りすぎの患者のように、米国は強制される前に経済のバランスを再調整すべきだ。 つまり、財政規律が必要だということです。

米国にとってのアジアからのもう一つの教訓は、質の高い教育を提供する必要性だ。 これにより、科学者は革新し、エンジニアは新しいテクノロジーを習得し、工場労働者は生産性を高めることができます。 15歳の読解力、数学、科学を活用して実生活の課題に対処する能力を測定する前回の留学生評価プログラム（PISA）テストでは、1位中国、2位シンガポール、3位マカオ、香港という順位となった。 4位、日本6位、韓国7位、台湾8位、米国25位。 米国における教育成果の向上は優先事項であるべきです。

ハフバウアーとユング (2021) は、競争がアメリカの強みであると指摘しました。 米国政府はこのことを覚えておくべきだ。 世界市場で競争するという規律が、アジアのエレクトロニクス産業における多くの革新を推進しました。 対照的に、防衛産業に甘やかされて米国のエレクトロニクス製造は弱体化した。 アジアの経験によれば、起業家が適切なインセンティブに直面し、財政政策が規律正しく、為替レートが高すぎず、教育に重点が置かれ、産業クラスターが出現したときに製造業の成長が起こる。 エレクトロニクス製造を再び支援するには、米国はアジアの戦略を参考にする必要がある。

著者注：本コラムは経済産業研究所（RIETI）の許可を得て転載しています。 このコラムは Thorbecke (2023) を参考にしています。 詳細な参考文献がそこに含まれています。

ハフバウアー、G、E ユング (2021)、「半世紀の米国産業政策から学んだ教訓」、リアルタイム経済問題ウォッチ、ワシントン DC: ピーターソン国際経済研究所。

Thorbecke, W (2023)、東アジアのエレクトロニクス部門: 為替レート、技術移転、およびグローバル バリュー チェーンの役割、ケンブリッジ、英国: Cambridge University Press。

吉富 M (2003)、アジアにおける危機後の開発パラダイム、東京: ADB-I Publishing。